Kopenhagen 1919: mlada delavka se znajde brezposelna in noseča. Spozna Dagmar, ki vodi podtalno agencijo za posvojitve. Močna povezanost raste, a njen svet se podre, ko naleti na šokantno resnico, ki stoji za njenim delom. Temačno zgodbo o težkem življenju po prvi svetovni vojni so navdihnili resnični dogodki, ki na Danskem še danes burijo duhove.
Karoline je mlada tovarniška delavka, ki je v vojni izgubila moža. Ko se zaplete v razmerje z lastnikom tovarne, se nadeja lagodnejšega življenja. Vendar pa v romantični odnos posežejo višji interesi. Noseča Karoline mora zdaj začeti znova. V stanju obupa po naključju sreča Dagmar, karizmatično žensko, ki uglednim družinam ureja posvojitev nezaželenih otrok. Karoline začne delati pri njej in z njo razvije tesen odnos, a ko spozna grozljivo resnico o druščini, v katero je zašla, se njeni ideali hitro porušijo.
Film je bil nominiran za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film in za zlato palmo na festivalu v Cannesu.