Afternoons in Paris

Francis Bacon se je v Berlinu zabaval dokler ni izginil njegov stric Lastings, zaradi česar je Francis ostal sam in brez denarja, ob enem pa ga je zaradi političnega umora, ki ga ni zagrešil, iskala nastajajoča nacistična stranka. Za Francisa, ki se želi priučiti poklica slikarja, ni boljšega zatočišča kot pariške kavarne. V mestu luči lahko Francis izpopolni francoščino, se izobrazi in - če bo imel srečo - pobegne od starega življenja. Ko se nekega večera sprehaja po bulvarju, zasliši strele in zagleda ruskega emigranta, ki je bil pred njegovimi očmi umorjen. Francis se požene v beg in ponovno pobegne na podeželje, vendar se ob vrnitvi strica Lastingsa znajde sredi smrtonosne igre mednarodnega vohunjenja.