At the Mountains of Madness

Na Antarktiko se pripravlja obsežna in zelo odmevna odprava. Medtem ko je znanstvena skupnost navdušena nad to odpravo, si eden od geologov na vso moč prizadeva, da bi preprečil njeno izvedbo. William Dyer je namreč že bil na odpravi na Antarktiki in ve, kakšne nepopisne grozote se skrivajo na njenem mrzlem terenu. Dyer začne razlagati, da je med svojim zadnjim potovanjem skupaj z drugo majhno skupino, ki jo je vodil profesor Lake, naletel na starodavne nezemeljske oblike življenja, imenovane Starejše stvari. Ta zgodba, pripovedovana z Dyerjeve perspektive, podrobno opisuje Dyerjeva usodna srečanja z nezemljani na Antarktiki in kako se bo ta nova odprava zagotovo končala le s še večjo tragedijo.