Moon Over Tangier

Za umetnika Francisa Bacona je življenje z Davidom iz dneva v dan bolj nevarno. Ko je trezen, je očarljiv, ko pa pije, je nasilen, reže Francisove slike in grozi, da bo tudi slikarja izropal. Ko David odide iz Londona v Maroko, si Francis ne more pomagati, da ne bi sledil moškemu, ki ga ljubi, a mu ne more več zaupati. V Tangerju najdeta cvetočo skupnost izseljencev, ki pijejo šampanjec, medtem ko se v puščavi zbirajo revolucionarji. Toda v maroški mednarodni coni smrt ne čaka na upor. Ko Francis prepozna prijateljevega Picassa kot ponaredek, ga policija zaprosi, naj razišče ponarejevalčevo smrt. Med živahnim mestom in prazno puščavo Francis ugotovi, da je v Maroku tudi za ponaredke vredno ubijati.