Saigon

Joseph Sherman leta 1925 prvič obišče Saigon, glavno mesto francoske kolonialne Cochin-Chine, na lovu s svojim očetom, ameriškim senatorjem. Kot popotnika, vojaka in nato kot novinarja ga vedno znova privlačita navdušenje nad eksotično deželo in Lan, mandarinova hčerka, ki je ne more pozabiti. V petih desetletjih se Josephovo življenje zaplete v politične spletke dveh najvplivnejših saigonskih družin, francoskih kolonistov Devrauxov in domačinov Transov, ter neizogibno v burno, vojno razdejano usodo Vietnama. Prisoten je, ko se proti Francozom dvigne sovraštvo milijona domačinov in ko se francoska tujska legija krvavo bori v svoji zadnji bitki pri Dien Bien Phu.