The Outlanders

Štiri leta po zahrbtni in uničujoči invaziji agentov Lon-Ser je Tobyn-Serjev red magov in mojstrov razdejan v spopadih in ohromljen zaradi neukrepanja. Od tujca Barama so izvedeli veliko o svoji zahodni sosedi: v nasprotju s Tobyn-Serom, ki mu služijo magi Amaridovih otrok, je Lon-Ser brez magije; namesto tega poseduje osupljivo in smrtonosno tehnologijo, ki oblikuje vse vidike vsakdanjega življenja njegovih ljudi. Orris, mlad, uporniški mag, je razočaran nad nezmožnostjo reda, da bi preprečil nadaljnje napade na svojo domovino. Iz zapora vzame Barama in se odpravi na nevarno potovanje v Bragor-Nal, ogromno, nasilno mesto v Lon-Seru, ki mu vlada brutalen, fevdalni sistem Break-Laws, Nal-Lords in Overlords. Vendar Orris kmalu izve, da je Baram zaradi ujetništva postal nor. Ko pride v svojo nenavadno in razdrobljeno domovino, zapusti Orrisa. Orris, oborožen le s svojo magijo, se znajde v svetu z jezikom, ki ga ne razume, in tehnologijo, ki jo komajda razume. Skupaj z Gwilymom, človekom z nenavadnimi močmi, ki ga je Orrisova vizija zvabila iz gora v kaos Nalov, in Melyor, lepo Nalsko vladarico, ki skriva skrivnost, ki bi jo lahko stala življenja, mora Orris končati grožnjo Tobyn-Ser, ne da bi sebe in svoje tovariše ubil.