Three-Fifths

Pittsburgh, 1995. Dvaindvajsetletni Bobby Saraceno, sin temnopoltega očeta, ki ga nikoli ni poznal, in bele matere, za katero si včasih želi, da je ne bi poznal, se ima za belca. Bobby, ki ga je vzgajal dedek, je svojo resnico skrival pred vsemi, celo pred svojim najboljšim prijateljem in somišljenikom za stripe Aaronom, ki se je pravkar vrnil domov iz zapora kot zagrizen rasist. Bobbyjeva različna svetova trčita, ko srečanje z Aaronom prekine spopad, v katerem je Bobby priča, kako Aaron z opeko napade mladega črnca. Bobby se boji za svojo varnost in svobodo, zato mora pred Aaronom ohraniti svojo skrivnost, pred policijo pa prikriti svojo nehoteno vpletenost v zločin iz sovraštva. Toda Bobbyjeva krhka hišica iz kart se sesuje, ko v njegovo življenje po več kot dvajsetih letih vstopi njegov oče.