Nadaljevanje uspešnic Vitezi in Čarovniki: Votlina Skrivnosti in Vitezi in Čarovniki: Vzpon indigo otrok.
Zgodba se začne 3 leta po dogodkih, opisanih v Vzponu indigo otrok. Boris, Lučka in njeni starši so na počitnicah v Dubaju, ko se Boris na plaži skoraj zaleti v brezdomca, ki tekoče spregovori v visoki vilinščini. To je znak, da se je končalo triletno varljivo mirovanje. Skoraj istočasno kardinal Luigi Falcone pošlje zaupnika v Slovenijo z eno nalogo – skupaj z vrhunskim obveščevalcem mora odstraniti preživele pokola izpred treh let. Sandra, Mojca in Helena morajo umreti. Pater v družbi z Borisom in Markom obišče v umetno komo spravljena dekleta. Pater naredi poseben obred in ne ve, da je zbudil karkeša Sandro. Sproži se niz krvavih dogodkov.
V Drugotnosti umre stari cesar Leon. Nasledi ga vnuk Aldus, ki pa nima nobene avtoritete. Ker želi preživeti, se poveže z vse močnejšim Božanskim carstvom. Za ženo vzame carsko meašiko Alejo I. in basilea carstva naredi presenetljivo potezo – Boansko carstvo in Cesarstvo Shedanija se združita v novo Svetovno cesarstvo. To je znak za vojno. V bliskoviti vojni izgine uporniška pokrajina Ladhas in obe južni deželi – Ellion in Arednija. Zgodi se veliki upor, ki sproži past ...
Boris zaključuje prvo stopnjo študija. Nepazljivost ga popelje na pot odvisnosti od marihuane. V njem se začneta mešati dve različni prisotnosti. Ko pa v atentatu izgubi očeta in mati pristane v komori za oživljanje, izvede strahotno invokacijo najvišjih treh etirjev. Tega ne bi smel storiti brez sibetov in tehagacev, niti ne v našem gostem svetu. Pridobi si ogromno moči, a ga te osebnostno razkrajajo. Takšen razdvojen in poln maščevanja se poda v Drugotnost. Tam s pomočjo magije in vojske zmaga v državljanski vojni in zatem se poda nad vilinska kraljestva...
Strahotne entitete Megšelema – kerkeši in damejaha nastopijo v obeh svetovih. Začne se dokončni konec časov. Začne se padec sveta, kakršnega poznamo.
